Раздел «Команда» — это сотрудники компании, их роли и доступ к системе. Вход у каждого — по личному одноразовому коду, который вы выдаёте здесь.
Что на странице
Откройте раздел «Команда». Вверху — «Нагрузка менеджеров» по каждому сотруднику в роли менеджера: сколько у него активных заявок и сколько КП ждёт ответа (отмечены оранжевым). Строка «Без менеджера» показывает заявки без назначенного менеджера. Ниже — список «Сотрудники» с ролью и статусом каждого.
Раздел «Команда»: сотрудники, роли и коды входа
Роли
- Владелец — полный доступ ко всему.
- Менеджер — ведёт сделки, утверждает и отправляет КП.
- Оператор — работает с техникой и заявками без права отправлять КП клиенту.
Пригласить сотрудника
- Нажмите «Пригласить».
- Заполните «Имя», укажите «Почта (для входа по коду)» (необязательно), выберите «Роль», при желании «Телефон».
- Нажмите «Пригласить».
- Система покажет «Код входа». Нажмите «Скопировать» и передайте код сотруднику, затем нажмите «Готово».
Если вы указали почту — сотрудник сможет войти сам: откроет страницу входа, запросит код на свой email и введёт его при первом входе (как в статье С чего начать). Если почта не заполнена или недоступна — передайте код вручную. Код одноразовый и действует ограниченное время.
Выдать новый код или закрыть доступ
- Чтобы выдать новый код существующему сотруднику — в его строке нажмите «Выпустить код входа», затем «Скопировать».
- Чтобы временно закрыть доступ — нажмите «Приостановить» и подтвердите в диалоге. Все его сессии завершатся.
- Чтобы вернуть доступ — нажмите «Восстановить».