Это короткий путеводитель по системе. Здесь собрано всё, что нужно, чтобы начать работать: как войти, как устроена главная страница и с чего начать настройку компании.
Как войти
Основной способ входа — по одноразовому коду из письма на рабочую почту. Это быстро и безопасно.
Вход по коду из письма
- Откройте страницу входа.
- Введите свою рабочую почту и нажмите «Получить код» — система сразу покажет поле для кода.
- На вашу почту придёт письмо с 6-значным кодом.
- Вставьте код в поле и нажмите «Войти».
Страница входа: вводим почту и запрашиваем код
Код действует 10 минут, и ввести его можно не больше 5 раз. Если что-то не сработало — нажмите «Отправить ещё раз», чтобы получить новый код. Если письмо не приходит, проверьте папку со спамом.
Вход по коду доступа (альтернатива)
Если владелец компании или администратор выдал вам одноразовый код доступа:
- На странице входа нажмите «У меня есть код доступа» — форма развернётся.
- Вставьте полученный код и нажмите «Войти по коду».
Этот код тоже одноразовый: после использования он больше не подойдёт. Если он потерялся или не подошёл — попросите выдать новый (см. Команда и доступы).
Главная — «Очередь действий»
После входа открывается Главная. Это «Очередь действий» — список того, что требует внимания прямо сейчас: оплаченные заявки без техники, готовые КП, которые не отправили клиенту, заявки без ответа и так далее. Сверху — счётчики: сколько срочных дел, активных заявок, свободной техники.
Главная — «Очередь действий»: что требует внимания прямо сейчас
Слева — меню со всеми разделами. Нажмите на любую карточку в очереди, чтобы перейти к нужной заявке.
С чего начать настройку
Если вы только начинаете, пройдите эти шаги по порядку:
- Цены — заведите категории техники и ставки, настройте параметры КП. См. Цены и каталог.
- Парк — добавьте свою технику, если она есть.
- Поставщики — добавьте партнёров, у которых берёте технику в субаренду, и подключите их к рассылкам через бот. См. Поставщики и Боты.
- Клиенты и Площадки — заносятся по ходу работы, можно прямо из заявки.
- Команда — пригласите сотрудников и выдайте им коды входа. См. Команда и доступы.
Как устроена работа
Обычный путь заявки:
- Создаёте заявку клиента и добавляете нужную технику — Заявки и позиции.
- Собираете и отправляете КП (коммерческое предложение) — Коммерческое предложение.
- Если своей свободной техники не хватает — это видно на Борде — запускаете диспетчеризацию и подбираете поставщика — Диспетчеризация.
- Общаетесь с клиентом во Входящих — Входящие и переписка.
В каждом разделе рядом с заголовком есть значок «?». Нажмите на него — откроется подсказка именно по этой странице.