Касания — это автоматические напоминания клиенту после отправки КП, если он молчит. Согласования — это «страховка»: прежде чем такое напоминание или отправка уйдут клиенту, их подтверждает человек. Оба раздела работают в паре и нужны, чтобы ни одна сделка не зависла без ответа и ничего не ушло клиенту мимо вашего контроля.
Касания: что это и где они
После того как вы отправили Коммерческое предложение, система сама ставит в очередь четыре волны напоминаний — на случай, если клиент не ответит. Их видно в карточке заявки на вкладке «Касания».
Вкладка «Касания» в карточке заявки: волны напоминаний со статусом и расписанием
Волн всего четыре, по нарастающей:
- «+2 часа» — мягкое напоминание сразу после КП: получили ли предложение, готовы ответить на вопросы.
- «+1 день» — успели ли ознакомиться, подскажем по срокам и комплектации.
- «+3 дня» — задача ещё актуальна?
- «+7 дней» — если предложение неактуально, дайте знать — закроем заявку.
У каждой волны справа стоит статус: «Запланировано» (ждёт своего часа), «На согласовании» (ждёт вашего решения в очереди согласований ниже), «Согласовано», «Отправлено», «Пропущено» или «Отменено». Под статусом — когда волна запланирована и когда была отправлена.
Как управлять касаниями
Кнопки управления видны менеджеру, владельцу и оператору; партнёру из портала — нет.
- «Остановить касания» — снимает все ещё не ушедшие волны по этой заявке. Используйте, когда клиент уже ответил по телефону или сделка закрыта другим путём. Появится сообщение «Касания остановлены».
- «Возобновить» — снова запускает цепочку, которую вы ранее остановили вручную. Волны пересчитываются заново — от текущего момента, а не от старого КП.
Возобновить можно только те касания, которые вы сами поставили на паузу. Если цепочку завершила система — например, клиент ответил или вы выпустили новый КП — вместо кнопки вы увидите подсказку: новый дожим начнётся сам при выпуске нового КП. Это не ошибка.
Отдельные волны — одобрить, пропустить или отложить — удобнее разбирать в общей очереди согласований (раздел ниже), а не по одной заявке.
Согласования: страховка перед отправкой
Раздел «Согласования» (значок щита в меню) — это общая очередь всего, что автоматика подготовила к отправке клиентам и поставщикам, но что ждёт решения человека. Сюда попадают и волны касаний, и отправки под гейтом (например, КП или запрос поставщику). Смысл простой: агент предлагает — человек подтверждает.
Раздел «Согласования»: очередь отправок, ждущих решения, с обратным отсчётом
Очередь отсортирована так, что сверху — то, у чего скорее всего истекает таймаут. Каждая строка показывает: ярлык (волна «+2 часа» или название отправки), номер заявки со ссылкой на неё, имя клиента, обратный отсчёт до автопропуска и предпросмотр текста, который уйдёт. Если согласовывать нечего — увидите «Очередь согласований пуста».
Что можно сделать со строкой
Решения принимают менеджер, владелец и оператор; партнёру из портала это недоступно. Кнопки:
- «Согласовать» — подтверждает отправку. Система повторяет ровно то, что было подготовлено, и ставит сообщение в очередь на отправку.
- «Пропустить» (для волны) или «Отклонить» (для отправки под гейтом) — отменяет именно эту строку, не трогая остальную цепочку.
- «Отложить» (только для волн касаний) — сдвигает напоминание на потом. По умолчанию на 24 часа, максимум — до 720 (30 дней), пересчёт идёт от текущего момента по рабочим дням.
Каждая строка живёт 30 минут. Если за это время никто не примет решение, система пропустит её сама — чтобы очередь не копилась и сделка не зависла. Поэтому разбирайте «Согласования» хотя бы раз в день.
Дальше
Касания запускаются автоматически после того, как вы выпустили КП — если ещё не дошли до этого шага, начните с Коммерческого предложения. Сами сделки и их статусы ведутся в Заявках.